O Circo Itinerante
Annie é apaixonada por Oscar Diggs, mas foi pedida em casamento pelo John Gale.
Annie conta para Oscar sobre o pedido de casamento e eles fala que existem opções piores que John Gale como ele próprio. Oscar explica que não quer se honesto e sim grandioso.
A conversa dos dois acaba com o levantador de pesos correndo atrás do Oscar.
