Um Grupo Inesperado
Dwalin foi o primeiro anão a chegar na casa de Bilbo e começa a comer o bolo dele.
Os outros anões chegam e juntos eles decidem o que fariam para reconquistar o castelo deles.
No fim do dia, ele pede o que vai querer para o café-da-manhã e vai dormir para começar a aventura no dia seguinte.
Carneiro Assado
Os anões seguem caminho até encontrar um local para acampar.
Os anões vão um por um atrás de Bilbo e acabam sendo capturados pelos trolls.
Os trolls se tornam pedra e os anões seguem caminho até a caverna dos trolls, onde encontram diversas espadas.
