Corrida de Cães
Balto é um híbrido de cão com lobo e por isso sofre preconceito de toda a cidade onde vive. Seu único amigo é Bóris que o cria como um filho.
Balto está ansioso para ver a corrida de cães e ao chegar lá, vê Jenna com sua dona. Quando os cães estão se aproximando da linha de chegada, o chapéu de Rosy cai no meio da pista e Balto parte para o resgate para tentar impressionar Jenna. Steele tenta força-lo a sair da pista, mas sem sucesso. Balto consegue ultrapassar Steele e pegar o chapéu, entregando-o para Rosy.
Rosy tenta fazer carinho nele, mas seu pai aparece para dizer que Balto era muito perigoso. Ele e Bóris vão para longe da pista.
Navio Encalhado
No caminho para casa, Balto é importunado por Steele e outros cães e mais tarde uma matilha de lobos uiva para ele. Balto se entristece por não conseguir se encaixar nem entre os cachorros nem entre os lobos. Bóris tenta alegrá-lo, mas ele só consegue se distrair quando os ursos aparecem para brincar com Bóris.
De noite, Bóris aconselha Balto a expressar seus sentimentos para Jenna.
Cachorros Espiões
Balto decide seguir os conselhos de Bóris e convidar Jenna para sair, mas percebe que ela estava preocupada com sua dona. Balto decide ajudá-la a descobrir o que estava acontecendo levando ela para debaixo do hospital.
Eles escutam que Rosy está com difteria e que estão sem medicamentos para tratar ela. Jenna fica desolada e Balto pede desculpas por ter levado ela até lá, mas Jenna que precisava ouvir isso.
Steele aparece tentando dar em cima de Jenna, Balto tenta protegê-la, mas ela já tem um plano para se defender colocando a cauda de Steele na direção da caldeira.
Os dois correm, mas Steele consegue jogar as linguiças que havia roubado em cima de Balto para fazer ele parecer o ladrão e ser escorraçado para longe dali.
