Corrida de Cães
Boris criou Balto como se fosse seu filho e acaba sendo o único amigo que ele tem.
Boris e Balto vão até a corrida. Boris fica preocupado ao ver que Balto entrou no meio da pista para resgatar o chapéu de Rosy.
Navio Encalhado
Quando estão voltando para casa, alguns cachorros aparecem para importunar Balto. Boris tenta impedir Balto de revidar, mas acaba não conseguindo.
Em sua casa no navio encalhado, Boris tenta alegrar Balto de todas as formas. Enquanto isso, os ursos Muk e Luk aparecem querendo brincar e apertar Boris.
Boris desafia os dois para uma corrida e eles vão parar em um rio e começam a se "afogar". Boris vai até lá e mostra para os dois que o rio é raso e manda todo mundo se alegrar.
De noite, Boris aconselha Balto a revelar seus sentimentos para Jenna.
