Corrida de Cães
Rosy ganha um trenó de presente e convence sua cachorra Jenna a colocar para levá-la até a corrida.
Quando chegam na corrida, o chapéu de Rosy voa para o meio da pista e Balto parte para o resgate. Depois de conseguir pegar, Rosy tenta fazer carinho nele para agradecer mas seu pai aparece para dizer que Balto era selvagem e por isso perigoso.
Cachorros Espiões
Rosy está muito doente. Jenna está muito preocupada com ela e acaba escutando que Rosy está com difteria, uma doença que estava atingindo todos na cidade e que estavam sem medicamentos.