Balto fica triste pelo que aconteceu e Boris tenta acalmá-lo. Quando estão saindo, Steele aparece junto com Nikki, Star e Kaltag para sacanear Balto, uivando para ele.
Boris insiste para que Balto ignore, mas ele não consegue e parte para cima mesmo com Boris agarrando seu rabo. No fim, Balto e Boris acabam indo embora e enquanto os quatro ficam uivando.
Enquanto estão se afastando, Balto vê Jenna passando e tenta correr para falar com ela, mas acaba desistindo. No caminho para casa, eles veem uma matilha de lobos que uivam para Balto, mas ele não responde. Boris conclui que ele não é nem cão, nem lobo.
Sua casa é um barco encalhado na neve, onde Balto deita tristonho enquanto Boris tenta fazer de tudo para alegrá-lo. Enquanto isso, chegam os dois ursos Muk e Luk que agarram Boris com toda força, inclusive um deles acaba arrancando algumas penas dele. Boris desafia os dois para uma corrida só para tentar afastá-los de lá. Os dois acabam se molhando em um rio e cabe a Boris mostrar que o rio era raso demais para eles se afogarem. Toda essa palhaçada dos ursos acaba ajudando Balto a ficar mais alegre.
