O Templo do Ar do Sul
Zhao recepciona Zuko e Iroh e os leva para tomar chá. Ele desconfia que Zuko está escondendo algo sobre o Avatar e manda seus soldados interrogarem a tripulação de Zuko.
Quando ele descobre que Zuko havia capturado o Avatar e o deixou escapar, ele decide que era uma tarefa muito perigosa para a Nação do Fogo para depender de mãos adolescentes.
Zuko o desafia para um duelo. Ele consegue derrotá-lo, mas não tem a coragem para matá-lo o que era um sinal de covardia para Zhao. Ele tenta atacá-lo por trás, mas é impedido por Iroh que diz que ele é menos honrado do que seu sobrinho exilado.
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