Geralmente as histórias dos Transformers trazem algum personagem humano, mas nessa trilogia o foco é inteiramente nesses robôs alienígenas que se transformam em veículos.
Os Autobots e Decepticons já estão há muito tempo em uma guerra. Infelizmente, os Autobots estão perdendo.
Wheeljack contrata Bumblebee para procurar uma forma de energia. Ao chegar no local, são encurralados pelos Seekers liderados por Jetfire. Starscream identifica Wheeljack como um Autobot e insiste que devem eliminá-los na hora, Jetfire o proíbe de fazer isso. Starscream continua a apontar o braço com arma para o autobot, Jetfire então corta o braço do companheiro decepticon fora. Bumblebee e Wheeljack aproveitam a distração para tentar a distração para tentar fugir, mas logo acabam encurralados novamente.
Nesse momento, chega Megatron questionando sobre o que estava acontecendo. O líder decepticon então ordena que eliminem os dois, começando pelo autobot. Chega Optimus Prime. Os dois líderes começam a lutar enquanto é revelado que os dois já foram aliados no passado. Optimus Prime diz que Megatron está sujando o legado de Alpha Trion. Megatron exige que ele faça um pacto de rendição, mas Optimus nega dizendo que isso seria escravidão.
Megatron fala que escravidão foi o que ele e os outros decepticons viveram enquanto os autobots não faziam nada. Optimus parece indefeso contra Megatron e os outros decepticons, mas surge Elita que atira em megatron com uma espécie de sniper e os autobots fogem dali. Bumblebee continua insistindo que não é um autobot.
Os heróis chegam até o quarte dos Autobots. Bumblebee quer ir embora, mas antes é oferecido a ele um concerto. (Sim, eles são robôs e carros! Não seria um tratamento apesar de a ideia ser a mesma nesse universo)
Enquanto Wheeljack e Bumblebee vão ser consertados por Red Alert, Optimus Prime vai conversar com Ultra Magnus que tenta convencê-lo a aceitar o pacto já que há tão poucos autobots. Depois do conserto, Optimus vai tentar convencer Bumblebee a se unir a eles, mas ele recusa. Hound e Elita barram a porta, temendo que Bumblebee possa entregar sua localização. Hound chega a ameçar atirar em Bumblebee. Optimus diz que eles não são Decepticons e Bumblebee vai embora.
Enquanto isso. Megatron dá um discurso de como ele tentou a paz mas os malvados Autobots os traíram. Secretamente, ele conversa com Jetfire e Starscream dizendo que a melhor maneira de acertar Optimus é acertando a sua honra.
Chega um ser misterioso ao quartel dos Decepticons.
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