Tolwohn Sieli se torna a capitã temporária da USS Polynesian e Elisa Flores passa a ser sua primeira oficial. Zarva está fazendo os diagnóstico para avaliar o quanto a nave foi avariada na luta contra os borgs. Enquanto isso, Tolwohn pede para T'Vrell contactar o cargueiro SS Break Even que havia feito o pedido de socorro usado como armadilha. Não há resposta e T'Vrell analisa que é um sinal automático de curta distância, então Tolwohn ordena que desliguem o sinal para que outras naves não caiam na mesma armadilha.
T'Vrell conta que houve uma batalha recentemente naquela área entre a Federação e o Império Klingon. Elisa e Tolwohn planejam destruir alguns destroços das naves klingon para ajudar Zarva nos reparos.
A USS Polynesian encontra uma trilha de plasma que provavelmente da nave borg que raptou o capitão e decide seguir a trilha. Onde são localizados por diversas naves borg sem escudos.
Seguindo a trilha de plasma, a USS Polynesian se vê novamente em uma emboscada borg, porém dessa vez T'Vrell repara que os borgs se adaptaram e as novas naves têm escudo.
Ao terminar de destruir todas as naves, chega a USS Chimaera comandada pelo capitão Nog que ajudaria a encontrar o capitão raptado. Mas primeiro oferece ajuda para reparar a nave deles.
Quando a USS Polynesian se aproxima da USS Chimaera, esta é atacada por uma esfera borg. A Polynesian vai tentar resgatar o capitão Nog.
É então que chega a Almirante Janeway comandando a USS Voyager para ajudar Tolwohn com seu problema borg.
Depois de derrotar a esfera, a almirante fala que vai fazer de tudo para resgatar o capitão. Eles recebem uma transmissão do capitão Jay Yin da USS Khitomer dizendo que estavam sendo atacados por borgs no sistema Pollux
As três naves decidem ir até o sistema para ajudar a USS Khitomer.
