Enquanto Nancy e Steve estavam transando, Barbara estava sendo perseguida por um demogorgon no Universo Invertido. Ela gritava, pedindo ajuda para Nancy mas ela não conseguia escutar.
No dia seguinte, Jonathan escuta sua mãe tentando conversar com Will através das luzes que piscavam. Na escola, ele decide revelar as fotos que tirou escondido enquanto Nancy se preocupava com o misterioso desaparecimento de Barbara. Steve tenta acalmá-la dizendo que ela deve apenas ter matado aula.
Mike, Dustin e Lucas decidem procurar por Will depois da escola e pedem para que Onze encontre com eles. Enquanto ficou sozinha, ela relembra os experimentos que seu pai fazia nela.
Karen vai visitar Joyce e levar um guisado para ela. Enquanto as duas conversam, Holly decide seguir as luzes que estavam piscando até o quarto de Joyce e então algo parece estar saindo da parede quando Joyce e Karen a encontram. Joyce manda Karen e Holly embora.
Hopper vai junto com Powell investigar o desaparecimento de Will no misterioso Laboratório Hawkings. Ele percebe que os cientistas estavam escondendo algo e decide pesquisar sobre o laboratório na biblioteca. Durante a pesquisa, eles escutam uma chamada de emergência e vão atrás disso.
Mike, Dustin, Lucas e Onze vão atrás de Will, mas On leva eles para a casa de Will e fala que ele está escondido lá. Os quatro ouvem a policia e vão atrás deles e vem um corpo de um menino boiando e pressupõem que se trate do Will. Mike chora e corre para a casa
Porém, Will estava vivo e conversando com Joyce através das luzes de natal que ela colocou. Will pede para ela correr e então um demogorgon sai da parede e passa a persegui-la até que ela encontra com seu filho Jonathan.
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